Matthias Kaulen

"Die Finanzwelt ist im stetigen Wandel. Um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, nehme ich regelmäßig an Fortbildungen in den Bereichen Versicherungen, Finanzierung, Vorsorge und  Nachlassplanung teil und gebe mein Wissen auch als Referent weiter. Es ist mir wichtig, die theoretischen Erkenntnisse aus diesen Fachbereichen in der Praxis individuell für meine Mandanten umzusetzen. Mein Ziel ist es, dich umfassend kennenzulernen und deine Wünsche sowie Anliegen einfühlsam und passgenau zu betreuen."

Qualifikation

• Versicherungs- und Finanzierungsmakler
• Immobilienbegleiter
• Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK)
• beruflicher Testamentsvollstrecker
• Generationenberater 

Vita

• seit März 2024 Geschäftsführer - Financial Fairness 24 GmbH, Willich/Essen
• seit  2024 Gründern/Inhaber - Wirtschaftskanzlei Matthias Kaulen, Willich-Schiefbahn
• 2023 Maklerbetreuer/Direktionsbeauftragter - Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Stuttgart/Düsseldorf
• 2020-2023 Maklerbetreuer/Digitalisierungsberater,  Bestandsnachfolgeberater, vertriebliches Projektmanagement (Bedarfsanalyse und Kundenakte) - DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH, Hamburg/Willich
• 2018-2020 Geschäftsstellenleiter/Geschäftsführer (selbständig) - Provinzial Bruckmann und Kaulen oHG, Willich-Schiefbahn
• 2016-2018 Kundenberater (selbständig) - Provinzial Albert Pierkes, Willich-Schiefbahn
• 2012-2016 nebenberufliches Studium Wirtschaftsrecht (Schwerpunkt Personalwirtschaft und Arbeitsrecht - ohne Abschluss) - Westfälische Hochschule, Recklinghausen
• 2012-2016 Leitender Repräsent (selbständig) - ERGO Beratung und Vertrieb AG, Düsseldorf/Kaarst 
• 2009-2012 Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen - ERGO Generalagentur Thomas Menzel und Partner, Düsseldorf

Fort- und Weiterbildungen

• Geprüfter Fachmann für Immobilliardarlehenvermittlung (IHK)
• Generationenberater (IHK) / GenerationenBerater (IGB)
• Testamentsvollstrecker (IHK) / Testamentsvollstrecker (IGB)
• Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA)
• Fachkraft für agile Führung (IHK)
• Fachkraft für Verkauf und Verhandlung (IHK)
• Fachkraft für Rhetorik & Kommunikation (IHK)
• Train the Trainer  (Bildungsstätte Marienberg Provinzial Rheinland)
• Zusatzqualifikation ADA - Ausbildung der Ausbilder (Westfälische Hochschule / IHK Nord Westfalen)

Veröffentlichungen

• Kaulen, Matthias (2024) Vorsorge - Ein notwendiges Übel?! Ein Ratgeber für lebenslange Selbstbestimmung und einen Nachlass ohne Streit. - Verlag: Tredition, ISBN: 978-3-384-10201-0